本篇目录：
- 1、财务规划师是什么
- 2、RFP是什么意思
- 3、财务策划师是做什么的
- 4、RFP与CFP的区别?
财务规划师是什么
1、养老财务规划师是一种专业服务，主要帮助人们在退休之前或退休后规划其财务，以达到实现经济目标和保障养老生活的目的。
2、财务规划师负责通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求。以下是我整理的。1 负责为高阶个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
3、养老财务规划师（SORFA）是根据客户的养老需求和养老目标，运用金融工具及手段，进行养老资产配置及综合养老事务安排，为不同财富层级人群提供综合化、差异化养老财务规划方案的专业人士。
4、注册财务规划师（Certified Financial Planner，CFP）：CFP是财务规划领域的专业认证，主要涉及个人和家庭财务规划、投资管理和退休规划等方面的知识和技能。
5、健康财富规划师（HWP）是一个职业称号，通常指的是专门从事个人健康和财务规划的顾问或咨询师。HWP通常需要具备相关领域的资格认证和专业知识，可以帮助客户制定健康和财务目标，并提供相应的建议和方案，以达到这些目标。
6、理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。
RFP是什么意思
1、RFP市注册财务策划师，为美国注册财务策划师学会（RFPI）制定的国际权威认证资质。财务策划师起源于美国，1969年，一批来自不同领域的金融服务专业专家聚首美国芝加哥奥亥尔机场。
2、rfp (request for proposal)就是征求建议书的意思，是发单人向数家承包商征求解决方案建议时，向外招标发放的一种文件。rfp类似rfq (request for quotation)即要求报价，不过比rfq复杂得多，通常需要提供一份建议书。
3、RFP是注册财务策划师，涉及范围较广，主要为个人理财行业，如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFP（Certified Financial Planner ）是国际金融理财师，方向主要侧重于金融工作。
4、NPT和NPTF，都是牙型角60°的密封管螺纹，也都是圆锥管螺纹。代号多了个F的，表示“干密封”。NPT管螺纹，我国过去曾称为布锥管螺纹或锥管螺纹，代号是Z。圆柱螺纹，是指它的螺纹锥度是0，圆锥螺纹的锥度都是1：16。
5、是公司外盘产品或服务流程的最初几步，旨在向各供应商发出征求标书的信息，规范和要求，以便各供应商据此提出它们的提议或标书。RFP更为常用。整句话的意思就是：能够编写征求技术协助书，征求提议书等征求标书的文档。
6、RFP process： RFP流程RFP：request for proposal. 意见（建议）征询书RFP（Request for Proposal）：在标书中为投标申请书。
财务策划师是做什么的
财务规划师也称为财务策划师（RFP），是通过科学公正的财务分析程序，对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，有效规避投资及经营风险，从而实现资产保值与增值的专业性人才。
财务策划师工作内容是：与定位理财师与客户的关系。 收集客户金融信息，包括客户理财目标。分析评估客户财务状况。起草并提出金融理财建议及备选方案。实施实现目标的计划方案。实施实现目标的计划方案。
注册财务策划师指的是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。
财务策划师（Financial Planner）也被译成理财师，就是从事财务策划服务并取得相关专业资格认证的从业人员。
财务规划师的工作职责1 负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。
RFP与CFP的区别?
1、RFP是从事理财、券商、信托、保险、银行、三方财富的人都适合，CFP将来可以从事理财规划的业务。其中RFP证书，受到职场礼遇及客户尊重的程度较高，所以有能力最好还是考RFP。
2、RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格，但还是有一定的区别，他们分属不同的协会，迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面；而RFP则侧重于实际与理论的结合性。
3、RFP高研面授班 RFC：美国国际认证财务顾问协会颁发，以保险为主，国内认可度一般，亚洲台湾发证，中国政府不予认可。
4、cfp的含金量更高。CFP(CertifiedFinancialPlanner)国际金融理财师是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格。CFP资格认证制度最早是在美国，上个世纪的六十年代，成立了美国CFP标准委员会，后来通过与各国获唯一授权。
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